라티나 지나 발렌티나와 코비 브라이언은 아빠와 섹스를 한다.

해변 미끼와 스위치 Pt. 2. 소녀 같은 즐거움을 만끽한 후 Gina와 Kobi는 토플리스 태닝을 위해 해변으로 돌아갑니다. 당신은 그것을 알지 못합니까, 그들의 아빠 둘 다 거기에서 똑같은 일을하고 있습니다! 소녀들은 즉시 다가가 상의를 벗는다. 1부에서 들은 것처럼, 이 소녀들은 아주 나쁜 거시기를 갈망하고 있습니다. 그들은 서로의 아빠가 꽤 화끈하다는 것을 깨닫기 시작합니다. 그래서 그들은 아빠를 바꿔놓고 해변에서 토플리스로 매혹적으로 그들에게 다가가기 시작합니다. 우리 아빠들은 어리둥절한 표정으로 서로를 쳐다보지만 코비스 아빠가 주먹질을 하러 갔을 때 스왑이 승인되었다는 것을 알게 됩니다! 그들은 방탕한 베개 깨물기 행동, 물론 난교 스타일을 위해 별장으로 돌아갑니다! 해변에서의 하루와 빌어먹을 저녁으로 굶주린 후, 이 소녀들은 물 없이 며칠 동안 사막을 방황한 것처럼 육즙이 많은 정액을 들이켰습니다. 교환 성공!